Neler yapabilirsiniz?
Kalemler, indirim ve kâr
Kalemleri eklersiniz; ara toplam, indirim, kâr yüzdesi ve her satırın kârı aynı ekranda güncellenir. Zararına giden satırı anında görürsünüz.
Katalog, Excel ve OCR
Kalemleri ürün kataloğundan seçer, Excel dosyasından aktarır ya da bir belgeyi OCR ile okutursunuz. İsterseniz yeni kalemler kataloğa da eklenir.
İç onay akışı
Riskli veya yüksek indirimli teklifi onaya gönderirsiniz. Onay bekleyen, onaylanan ve reddedilen teklifler durumlarıyla birlikte listede görünür.
Müşteri linki, imza ve ödeme
Teklifi herkese açık bir linkle paylaşırsınız. Müşteri paketini seçer, imzalayıp kabul eder, kartla öder ya da revizyon ister.
Sözleşme, imza ve yenileme
Kabul edilen teklifi sözleşmeye dönüştürür, sözleşmeyi imzalatırsınız. Otomatik yenilemeli sözleşmeleri yenileme masasından takip edersiniz.
Doküman şablonları
Teklif, sözleşme ve diğer belge türleri için şablon tutarsınız. Şablonda kullanılabilir değişkenler listelenir, her kategoriye bir varsayılan atanır.
GERÇEK SENARYO
Gerçek bir iş günü
Toplantı öncesi, kararı hızlandıran akış
İndirimli teklifin yolculuğu
Satış temsilcisi kalemleri katalogdan seçip indirimi uyguluyor; satır kârı düşünce teklif onaya gidiyor. Yönetici onayladıktan sonra müşteriye açık link gidiyor, müşteri paketini seçip imzalıyor. Kabul edilen teklif aynı ekrandan sözleşmeye dönüştürülüyor.
Kimler için uygun?
Tekliften imzaya kadar sorumluluk ve sürüm kontrolünü kaybetmeden ilerlemek isteyen satış, proje ve operasyon ekipleri için uygundur.
KURULUM PLANI
Başlangıç adımları
Teklif şablonundaki zorunlu ticari alanları standardize edin.
Gönderim ve onay için rol bazlı sorumluluk belirleyin.
İmzadan önce son sürüm ve müşteri bilgisini birlikte doğrulayın.
İçerik doğrulama:
YANIT MERKEZİ
Sık sorulan sorular
Karar vermeden önce merak edilenleri kısa ve doğrudan yanıtlarla inceleyin.
Bir soruyu açın; yanıtlar ürünün kapsamını ve kullanım sınırlarını da açıklar.
Teklifler ve Sözleşmeler tam olarak ne yapar?
Teklifler ve Sözleşmeler, ticari teklifin hazırlanması, onay akışı ve müşteri bağlamıyla birlikte izlenmesine yardımcı olur. Ekip, hangi sürümün gönderildiğini ve hangi adımın beklediğini daha net takip eder.
Teklifler ve Sözleşmeler kimler için uygundur?
Tekliften imzaya kadar sorumluluk ve sürüm kontrolünü kaybetmeden ilerlemek isteyen satış, proje ve operasyon ekipleri için uygundur.
Teklifler ve Sözleşmeler ile neler yapabilirim?
Kalemler, indirim ve kâr: Kalemleri eklersiniz; ara toplam, indirim, kâr yüzdesi ve her satırın kârı aynı ekranda güncellenir. Zararına giden satırı anında görürsünüz. Katalog, Excel ve OCR: Kalemleri ürün kataloğundan seçer, Excel dosyasından aktarır ya da bir belgeyi OCR ile okutursunuz. İsterseniz yeni kalemler kataloğa da eklenir. İç onay akışı: Riskli veya yüksek indirimli teklifi onaya gönderirsiniz. Onay bekleyen, onaylanan ve reddedilen teklifler durumlarıyla birlikte listede görünür. Müşteri linki, imza ve ödeme: Teklifi herkese açık bir linkle paylaşırsınız. Müşteri paketini seçer, imzalayıp kabul eder, kartla öder ya da revizyon ister. Sözleşme, imza ve yenileme: Kabul edilen teklifi sözleşmeye dönüştürür, sözleşmeyi imzalatırsınız. Otomatik yenilemeli sözleşmeleri yenileme masasından takip edersiniz. Doküman şablonları: Teklif, sözleşme ve diğer belge türleri için şablon tutarsınız. Şablonda kullanılabilir değişkenler listelenir, her kategoriye bir varsayılan atanır.
Teklifler ve Sözleşmeler gerçek bir iş gününde nasıl görünür?
İndirimli teklifin yolculuğu. Satış temsilcisi kalemleri katalogdan seçip indirimi uyguluyor; satır kârı düşünce teklif onaya gidiyor. Yönetici onayladıktan sonra müşteriye açık link gidiyor, müşteri paketini seçip imzalıyor. Kabul edilen teklif aynı ekrandan sözleşmeye dönüştürülüyor.
Teklifler ve Sözleşmeler ile nasıl başlanır?
Teklif şablonundaki zorunlu ticari alanları standardize edin. Gönderim ve onay için rol bazlı sorumluluk belirleyin. İmzadan önce son sürüm ve müşteri bilgisini birlikte doğrulayın.
Teklifler ve Sözleşmeler hangi işin yerine geçmez?
Bu modül hukuki tavsiye, hukuki geçerlilik veya imza doğrulama garantisi vermez. Şablon ve sözleşme süreci yetkili hukuk danışmanıyla değerlendirilmelidir.
Teklifler ve Sözleşmeler hangi sektör için doğrulandı?
Teklifler ve Sözleşmeler için doğrulanan sektör senaryosu: İnşaat. Bu iş kolunun uçtan uca akışını sektör sayfasında görebilirsiniz. Aynı sektör senaryosunda birlikte kullanılan diğer ürünler: Müşteri Portalı, İnşaat CRM.
Aynı sektörde birlikte kullanılan ürünler
Rocketly'yi ücretsiz kullanmaya başlayın
Ekibinizi tek CRM’de toplayın; kurulum için karta gerek yok.