Mükellefler Her Gün Soruyor, Siz Beyanname Dönemindesiniz?
Rocketly, muhasebe büronuza gelen evrak, beyanname ve ödeme sorularını tek ekranda toplar. AI genel soruları yanıtlar, portföyünüzü pipeline ile yönetir, dönemsel hatırlatmaları otomatikleştirir. Siz işin uzmanlık tarafına odaklanırsınız.
Bu Sorunlar Tanıdık Geliyor mu?
KDV beyanname dönemi 24-26'sında telefonlar susmaz, her mükellef "benim beyanname ne oldu, faturamı yolladım mı?" soruyor; siz LOGO'da veri girerken cevap yetişmiyor.
WhatsApp'tan 30 mükellef "bu ay ne yatıracağım?" yazıyor; her birine tek tek bakıp dönmek günün yarısını alıyor.
Mükellefe "gelir tablosunu bu hafta yolla" demiştiniz, takip edemediniz; beyanname son gün evrak eksik kalıyor, kaos.
Yeni potansiyel mükellef (web siteden veya tavsiye) geldi ama aranmadı unutuldu — aylık 100-300 TL gelir kaybı kaç kişiden?
Muhasebe Bürosu Mükellef İletişim Kanalları
WhatsApp Business
Mükelleflerin en çok kullandığı kanal — evrak gönderme, soru sorma ve onay alma çoğunlukla WhatsApp'tan yürür.
WhatsApp (Kişisel Hat)
Birçok mali müşavir mükellefle kişisel numaradan yazışır. Rocketly o hattı da bağlar; beyanname döneminde gelen evrak ve mesaj kaybolmaz.
E-posta
Kurumsal mükellefler ve yeni müşteri teklif talepleri genelde e-postayla gelir. Gmail/Outlook IMAP bağlantısıyla pipeline'a akar.
Telegram
Kurumsal müşteriler ve mali ekiplerle Telegram üzerinden yürüyen yazışmalar da aynı gelen kutusunda toplanır.
Instagram DM
Bilgilendirme içeriği üreten müşavirlere Instagram'dan da soru gelir; story yanıtları dahil aynı panele düşer.
Web Sitesi Teklif Formu
Yeni mükellef adayları siteden form doldurur; şirket türü, sektör ve ihtiyaç bilgisiyle pipeline'a lead olarak düşer.
SMMM & Mali Müşavir Büroları için Otonom Satış Agent'ı
Smart Agents yalnızca yanıtlamaz — lead'i niteler, randevu açar, teklif oluşturur ve doğru temsilciye yönlendirir. Her kanalda 25+ otonom aksiyon, 7/24 — kritik adımlarda onay sizde.
7/24 Anında Yanıt
WhatsApp, Instagram, web ve daha fazlasında saniyeler içinde karşılar.
Kendi Harekete Geçer
Randevu, teklif ve görev oluşturur; lead durumunu ve sahibini günceller.
Onay Sizde
Kritik işlemler için otomatik mi manuel onay mı, siz belirlersiniz.
Akıllı İnsan Devri
Karmaşık durumda konuşmayı doğru temsilciye sorunsuz devreder.
Yeni SMMM & Mali Müşavir Büroları Müşterilerinizi Bulun — Beklemeyin
250.000+ işletmelik havuzda il, kategori ve dijital olgunluğa göre arayın. Her işletmenin Zekâ Kartı'nı görün, uygunluk skoruyla en doğru adayları bulun ve tek tıkla Lead'e çevirin.
İhtiyaç Araması
"Şunu satıyorum, kime satayım?" Dijital açığı olan işletmeler üste çıkar.
Otomatik Eşleştirme
Satış Profilinizle uygunluk skoruna göre eşleşme — yapay zekâ kredisi harcamadan.
Arama Ajanları
Havuzu sizin için periyodik tarar, yeni adayları otomatik bulur.
Rocketly Muhasebe Bürosuna Ne Sağlar?
AI Mükellef Ön Bilgilendirme
"Bu ay beyanname son günü ne?", "Fatura yüklemek için ne göndereyim?", "Yeni mükellef kabul sürecim nedir?" gibi SIK SORULAN genel soruları AI bilgi tabanınızdan profesyonel yanıtlar. Spesifik muhasebe yorumu/beyanı MM yapar, AI sadece süreç bilgisi verir.
WhatsApp + Web Form + Email Birleşik Inbox
WhatsApp sorusu, siteden gelen "muhasebecilik teklifi isterim" formu, yeni mükellefin gönderdiği email'ler — tek ekran. Kim hangi dönem için ne yazdı, kaybolmaz.
Mükellef & Dönem Pipeline
Yeni Mükellef Talebi → Sözleşme → Aktif Mükellef + her ay: Evrak Bekleniyor → Evrak Geldi → İşlem Tamam → Beyanname Hazır → Gönderildi. Hangi mükellefin hangi aşamada olduğu bir bakışta.
Dönem Hatırlatma Otomasyonu
Her ay 15'inde "Geçen ay KDV evraklarınızı bu hafta gönderebilir misiniz?" otomatik WhatsApp. 20'sinde hâlâ gelmemişse 2. hatırlatma. 24'ünde müşteriye + size alert.
Mükellef Bazlı Görev Takibi
Her mükellefin kartına görev yazın: "Ahmet Bey'in Ekim bordrosunu 5'ine kadar hazırla". Takvime otomatik düşer; ekip üyelerine atanabilir; tamamlanınca mükellefe "bordronuz hazır, WhatsApp'tan inceleyin" mesajı.
Mükellef Segmentasyonu
"Şahıs", "Limited", "AŞ", "Serbest Meslek", "Yeni Başlangıç", "Durgun" gibi etiketlerle gruplandırın. Vergi mevzuatı değişikliği bilgilendirme kampanyası sadece ilgili gruba gider.
Aidat Takibi ve Faturalama
Aylık aidat ücretleri için pipeline; ödenmeyen faturalar otomatik hatırlatma. Aidat tahsilatı %95'e çıkar, hatırlatmak için sizin vakit harcama biter.
Portföy & Dönem Raporu
"Portföyümde kaç şahıs, kaç limited?", "Bu ay kaç yeni mükellef aldım, tavsiyeden mi geldi?", "Aidat tahsilat oranım ne?", "Ay sonu iş yükü ne?" — dashboard.
Web Sitesi "Muhasebecilik Teklifi" Formu
Form Builder ile "Ücretsiz Teklif Al" formu; şirket türü, yaklaşık ciro, hizmet kapsamı alanları. Dolduran potansiyel mükellef pipeline'a düşer, AI bilgilendirir.
Müşteri Evrak Arşivi + RBAC
Mükellef kartına notlar, sözleşme PDF'leri, yıllık bilançolar yüklenebilir. Rol bazlı erişim: stajyerler sadece aktif mükellefleri görür, mali müşavir sözleşme ve ücret bilgilerini, sekreter sadece iletişimi.
Tüm müşteri iletişiminizi tek ekranda toplamaya hazır mısınız?
Dakikalar içinde kurun. Kredi kartı gerekmez.
Rocketly AI Mali Müşavir Bürosuna Ne Katıyor
Rocketly AI tekrarlayan ilk temas işini üstlenir, ekibiniz dönüşüme odaklansın.
Süreç & Dönem Chatbot'u
"Beyanname son günü ne?", "Fatura nasıl yollayayım?" gibi RUTIN soruları AI yanıtlar. Spesifik muhasebe yorumu MM yapar.
Yanıt Önerisi
Mükellef sorusuna 3 profesyonel yanıt önerisi; seçip kişiselleştirip gönderirsiniz.
Sözleşme & Teklif Email Yazımı
Yeni mükellef teklif metinlerini AI hazırlar; siz fiyat ve kapsam netleştirip gönderirsiniz.
Yüklenen Ses Kaydı Özeti
Mükellef görüşme kaydını yüklerseniz AI özetini çıkarır, aksiyon maddelerini mükellef kartına not olarak ekler.
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Platformda
2.000+ şirkete güç veren 40+ özellik
Tipik Bir İş Akışı: Ay Sonu KDV Beyanname Süreci
Ayın 15'i — Otomatik Toplu Hatırlatma
Saat 09:00'da workflow tetiklenir: tüm aktif KDV mükelleflerine WhatsApp gider
Mesaj: "Merhaba [Ad], Ekim KDV beyannameniz için faturalarınızı ve banka ekstrenizi 18'ine kadar iletmeniz rica olunur"
Her mükellefin pipeline kartı "Evrak Bekleniyor" aşamasına otomatik geçer
Size toplu görünüm: 47 mükelleften 0 evrak geldi
Ayın 18'i — Evrak Geldikçe İlerleme
Mükellefler WhatsApp'tan faturaları, ekstreleri yollar; her mesaj mükellef kartında arşivlenir
Evrak tam olanları "Evrak Geldi" aşamasına taşırsınız; eksik olanlara AI otomatik "banka ekstresi eksik, yollar mısınız?" hatırlatma gönderir
18 akşamı: 32/47 mükellef "Evrak Geldi", 15 kaldı
Geciken 15'ine 19 sabahı otomatik ikinci hatırlatma: "Evraklarınız bekleniyor, vaktiniz kısıtlı"
Ayın 24'ü — Beyanname Gönderim Sonrası Müşteri Bildirimi
Beyannameyi GİB'e (harici sistem, Rocketly dışı) gönderdikten sonra pipeline kartını "Gönderildi" aşamasına taşırsınız
Workflow otomatik WhatsApp: "Merhaba, Ekim KDV beyannameniz gönderildi. Ödeme tutarı: X TL. Son ödeme: 26 Kasım"
Mükellef "teşekkürler" derse AI bu sonlandırmayı algılar, konu kapanır; pipeline bir sonraki döneme hazır
Size ay sonu raporu: 47 beyanname + ortalama yanıt süresi + hatırlatmalara en geç cevap veren mükellefler
Muhasebe Bürosu İçin Hazır Workflow Şablonları
Kodsuz otomasyon — sürükle, bırak, yayına al. İşinize göre özelleştirin.
Aylık Evrak Toplama Akışı
KDV ve gelir vergisi mükelleflerine her ay otomatik evrak talebi
Her ayın 15'inde aktif mükellefler için evrak toplama süreci başlar.
Hedef segment: aktif mükellefler ve aylık beyanname yükümlüleri.
Ayın 15'inde: "Geçen aya ait evraklarınızı bu hafta iletebilir misiniz?"
Ayın 20'sinde ikinci hatırlatma; 24'ünde son hatırlatma gönderilir ve aynı anda size bildirim iletilir.
Beyanname Gönderim Bildirimi
Beyanname gönderildiğinde mükellefe tutar ve ödeme tarihi bilgisi
Beyanname gönderildiğinde otomatik bilgilendirme akışı tetiklenir.
Anında: "Beyannameniz gönderildi; ödenecek tutar ve son ödeme tarihi mesajın altındadır."
İki iş günü sonra: "Ödeme dekontunu paylaşır mısınız?" hatırlatması gönderilir.
Dekont alındığında "Ödemeniz kaydedildi" mesajı gönderilir ve mükellef kapanış aşamasına alınır.
Aidat Faturası Takibi
Aylık aidat ödenmeyen mükelleflere otomatik hatırlatma
Fatura vade tarihinden 3 gün sonra ödeme alınmamışsa takip başlar.
3. gün: "Aylık aidat faturanız için nazik bir hatırlatmadayız."
7. gün: "Ödemenizi göremezsek hizmetin durdurulabileceğini hatırlatmak isteriz."
14. gün size bildirim iletilir: "Müşteri X için aidat durumu hakkında karar verilmesi gerekiyor."
Yeni Mükellef Karşılama
Yeni sözleşme imzalayan mükellef için bilgilendirme serisi
Sözleşme imzalandığında müşteri aktif sürece alınır.
1. gün: "Aramıza hoş geldiniz; iletişim için WhatsApp numaramız mesajın altındadır."
3. gün: "Evrak gönderim kılavuzumuz ve beyanname takvimi PDF olarak ektedir."
30. gün: "İlk ay izlenimleriniz neler? Sürecimizi iyileştirmek için geri bildirimleriniz çok değerli."
Muhasebe Büroları İçin Önerilen Entegrasyonlar
Yerleşik kanalları doğrudan bağlayın; mevcut araçlar için webhook akışı kullanın. Her kart Rocketly’nin rolünü açıkça gösterir.
WhatsApp Business API
Mükelleflerinizin en hızlı ulaşma yöntemi; evrak fotoğrafı, fatura PDF'i, soru hepsi CRM'e akar.
Gmail / Outlook (IMAP)
Kurumsal mükelleflerinizin email'leri aynı inbox'ta; email bazlı görüşme geçmişi kaybolmaz.
Google Calendar
Beyanname son günlerini, mükellef görüşmelerini, dönemsel işleri takvime otomatik yansıtın.
Google Forms · Webhook Bağlantısı
Sitenizde veya sosyal medyada "teklif isterim" formları; webhook ile Rocketly'e lead olarak düşer.
Google Drive
Mükellef sözleşmeleri, yıllık bilançolar Drive'da; Rocketly müşteri kartından Drive linki verirsiniz.
Google Ads
Web siteye reklam veriyorsanız UTM ile hangi kampanyanın mükellef kazandırdığını görün.
Muhasebe Bürosu İçin Kurulum — 6 Adım
Bu sektör için tipik kurulum — teknik ekip gerekmez.
Hesap aç + büro bilgilerini gir
gorocketly.com'da kayıt; büro adı, SMMM sicil no, hizmet alanı (KDV/GV/Bordro/Kuruluş).
WhatsApp Business'i bağla
Settings → Entegrasyonlar → WhatsApp. Meta doğrulaması (2-5 iş günü). Sürecinde web form ile başlayın.
Mükellef listesini içe aktar
Excel dosyanızı CSV yaparak bulk import. Ad, VKN, telefon, email, aidat tutarı, etiket. 200 mükellef 5 dakikada.
Pipeline aşamalarını büronuza göre düzenle
Varsayılan: Yeni Talep → Sözleşme → Aktif → Evrak Bekleniyor → İşlem → Gönderildi. Büro süreciniz farklıysa özelleştirin.
İlk workflow: aylık evrak toplama hatırlatması
Hazır şablondan "Her 15'i WhatsApp hatırlatma"yı aktive edin; ertesi ay otomatik çalışır.
Sitenize "ücretsiz teklif" formu ekle
Form Builder: şirket türü, ciro aralığı, hizmet kapsamı alanları. Embed kodunu sitenize yapıştırın. Yeni mükellef lead'leri akmaya başlar.
Muhasebe Bürosuna Etkisi
↓
Azalan "ne yapmam lazım?" WhatsApp mesajı
↓
Beyanname son günü evrak eksikliği azalışı
↑
Aidat tahsilat oranı (otomatik hatırlatma ile)
0 saat
Aylık kazanılan zaman (yanıt + hatırlatma)
Bu metrikler örnek operasyon hedefleridir. Sonuçlar mevcut sürecinize, kanal kurulumunuza ve ekibinizin kullanımına göre değişir.
Muhasebe Büroları İçin Sık Sorulan Sorular
Hayır — Rocketly mükellef iletişim ve portföy yönetimi CRM'idir; muhasebe defteri tutma, beyanname hazırlama, e-defter üretme, GİB entegrasyonu yapmaz. LOGO, Mikro, Luca, e-Mükellef Portal gibi araçları değiştirmez; bunlarla paralel çalışır: mükellefle iletişimi ve dönemsel hatırlatmayı Rocketly yönetir.
Hayır. Bu hesaplama motorları muhasebe paketlerinin görevidir (LOGO/Mikro/Luca). Rocketly sadece mükellefinize "bordronuz hazır, şu tutarı ödeyeceksiniz" mesajı gönderir; tutarı siz girerseniz AI o bilgiyi WhatsApp mesajına dahil eder.
Hayır — banka API bağlantısı Rocketly'de yoktur. Mükellef ekstreyi WhatsApp'a gönderir, siz mükellef kartına arşivlersiniz veya Google Drive'a yüklersiniz. İletişim sürecini otomatikleştirir, veriyi çekmez.
Evet. Yıllık/aylık aidat pipeline'ı kurabilir, ödenmemişleri otomatik hatırlatma ile takip edebilirsiniz. PDF fatura (proforma) üretebilir, WhatsApp/email ile gönderebilirsiniz. E-fatura/e-arşiv GİB entegrasyonu manuel yapılır.
Evet. Rocketly KVKK/GDPR uyumlu; veriler AB/TR sunucularında şifreli, her erişim audit log'a düşer, rol bazlı yetki ile stajyerler sadece gerekli bilgiyi görür. Müşteri bilgisi paylaşımı için sözleşme şablonu da bilgi tabanında tutabilirsiniz.
CSV veya Excel dosyanızı bulk import ile aktarabilirsiniz. Mükellef adı, vergi numarası, telefon, email, aidat tutarı, etiket alanları eşleştirilir. 200 mükellef 5 dakikada girer.
Free plan 100 mükellef + 1 kullanıcı, süresiz ücretsiz. Tek başına çalışan SMMM için yeterli. 3-5 kişilik bürolar Starter $29/ay, daha büyük bürolar Professional $79/ay ile çalışır.
Evet. Rocketly AI 50+ dilde yanıt verir. Yabancı serbest meslek veya ihracat mükellefiniz İngilizce yazarsa AI otomatik algılar, İngilizce yanıt üretir; siz her mesajı çevirmezsiniz.
İlgili Sektörler
Benzer iş akışları — bunlar da ilginizi çekebilir.
Beyanname Dönemini Kaos Olmadan Geçirin
Mükellef iletişimi, evrak takibi, dönem hatırlatma — hepsi otomatik. Siz uzmanlık ve yorum tarafına odaklanın.
Rocketly'yi ücretsiz kullanmaya başlayınÜcretsiz
İşletmeniz İçin Doğru Plan
Aylık
Free
$0
/ay
Starter
$29
$24
/ay (Yıllık faturalandırma)
Professional
$79
$66
/ay (Yıllık faturalandırma)
Business
$199
$166
/ay (Yıllık faturalandırma)
İnşaat CRM
$950
$792
/ay (Yıllık faturalandırma)