Müşteriler Bilgi İstiyor, Ama Danışmanlar Toplantıda.
Rocketly, finans şirketinize gelen müşteri sorularını AI ile karşılar, portföy takibini pipeline ile yönetmenizi sağlar.
Bu Sorunları Yaşıyor Musunuz?
Yeni müşteri adayları telefonla ulaşamayınca vazgeçiyor
WhatsApp'tan gelen sorulara yanıt süresi çok uzun
Müşteri portföy takibi dağınık, hangi danışman kime bakıyor belli değil
Danışman performansı ve müşteri dönüşüm oranları net değil
Müşteriler Nereden Ulaşıyor
E-posta
Kurumsal müşteri ve yatırımcı tarafında ilk temas genelde e-postadır — RFP'ler, yatırımcı bilgilendirme ve rapor talepleri buradan gelir. IMAP ile pipeline'a düşer.
WhatsApp Business
Bireysel finansal danışmanlık, kredi ve emeklilik planı sorularının çoğu WhatsApp'tan gelir; randevu ve belge süreci de burada yürür.
WhatsApp (Kişisel Hat)
Danışmanlar müşteriyle sık sık kişisel numaradan yazışır. Rocketly o hattı da bağlar; danışman değişse bile geçmiş ve takip kaybolmaz.
Instagram DM
Finansal içerik üreten danışmanlara Instagram'dan da soru gelir; story yanıtları dahil aynı panele düşer.
Telegram
Yatırımcı grupları ve kurumsal müşterilerle Telegram üzerinden yürüyen yazışmalar da aynı gelen kutusunda.
Web Sitesi Ön Görüşme Formu
Finansal durum, hedef ve yatırım tutarını soran kısa form. Dolduran kişi kalibre bir talep olarak listenize eklenir.
Finans Şirketleri için Otonom Satış Agent'ı
Smart Agents yalnızca yanıtlamaz — lead'i niteler, randevu açar, teklif oluşturur ve doğru temsilciye yönlendirir. Her kanalda 25+ otonom aksiyon, 7/24 — kritik adımlarda onay sizde.
7/24 Anında Yanıt
WhatsApp, Instagram, web ve daha fazlasında saniyeler içinde karşılar.
Kendi Harekete Geçer
Randevu, teklif ve görev oluşturur; lead durumunu ve sahibini günceller.
Onay Sizde
Kritik işlemler için otomatik mi manuel onay mı, siz belirlersiniz.
Akıllı İnsan Devri
Karmaşık durumda konuşmayı doğru temsilciye sorunsuz devreder.
Yeni Finans Şirketleri Müşterilerinizi Bulun — Beklemeyin
250.000+ işletmelik havuzda il, kategori ve dijital olgunluğa göre arayın. Her işletmenin Zekâ Kartı'nı görün, uygunluk skoruyla en doğru adayları bulun ve tek tıkla Lead'e çevirin.
İhtiyaç Araması
"Şunu satıyorum, kime satayım?" Dijital açığı olan işletmeler üste çıkar.
Otomatik Eşleştirme
Satış Profilinizle uygunluk skoruna göre eşleşme — yapay zekâ kredisi harcamadan.
Arama Ajanları
Havuzu sizin için periyodik tarar, yeni adayları otomatik bulur.
Finans Şirketleri İçin Rocketly
AI ile Ön Bilgilendirme
'Yatırım danışmanlığı hizmetiniz var mı?' gibi sorulara AI chatbot genel bilgi paylaşır.
Tüm Kanallar Tek Ekranda
WhatsApp, Instagram, e-posta ve web formundan gelen tüm talepler tek inbox'ta.
Müşteri Pipeline
İlk Temas → Danışman Ataması → Görüşme → Anlaşma aşamalarını takip edin.
Otomatik Takip
Görüşme sonrası otomatik takip mesajları. Workflow ile süreçleri yönetin.
Müşteri Segmentasyonu
Bireysel, kurumsal, VIP gibi etiketlerle müşteri grupları oluşturun.
Danışman Performans Raporu
Her danışmanın müşteri sayısı, dönüşüm oranı ve pipeline durumu.
Satış Pipeline Takibi
Her fırsatı aşama aşama takip edin. Görüşme → teklif → müzakere → kapanış sürecini görsel pipeline ile yönetin.
Web Formu ile Lead Toplama
Sitenize form ekleyin, gelen talepler otomatik CRM'e düşsün ve workflow tetiklensin.
Tüm müşteri iletişiminizi tek ekranda toplamaya hazır mısınız?
Dakikalar içinde kurun. Kredi kartı gerekmez.
AI Finans Şirketine Ne Katar
Rocketly AI tekrarlayan ilk temas işini üstlenir, ekibiniz dönüşüme odaklansın.
Hizmet Bilgilendirme Chatbot
Yatırım danışmanlığı işleyişi, minimum portföy tutarı, komisyon yapısı, BES katkı oranları, vergi danışmanlığı kapsamı gibi soruları AI bilgi tabanınızdan yanıtlar. AI kesin yatırım tavsiyesi vermez ve alım-satım kararı önermez; her müşteri ön görüşme için danışmanınıza yönlendirilir.
Ön Görüşme Davet Metni
Web formundan başvuru gelen potansiyel müşterilere AI davet metni hazırlar: "Sayın X, finansal hedeflerinizi konuşmak için uygun saatlerimiz aşağıdadır." Danışman düzenleyip gönderir.
Müşteri Ön Görüşme Özeti
Discovery call Zoom kayıtları AI tarafından özetlenir: müşterinin finansal durumu, hedefleri, risk toleransı ve önerilen ürün yelpazesi tek sayfada hazırlanır.
Müşteri Segment Etiketleme
Sohbetlerden müşteri tipini (bireysel, kurumsal, yüksek varlıklı), ilgilendiği hizmeti (yatırım, emeklilik, kredi, vergi) ve risk profilini (muhafazakâr, ılımlı, agresif) otomatik etiketler.
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Platformda
2.000+ şirkete güç veren 40+ özellik
Hazır Workflow Şablonları
Kodsuz otomasyon — sürükle, bırak, yayına al. İşinize göre özelleştirin.
Ön Görüşme Randevusu ve Hatırlatma
İlk görüşme için müşteri hazırlığı
Müşteri ön görüşme randevusu aldığında otomatik takip akışı başlar.
Görüşmeye 24 saat kala: "Yarın saat 11:00'de Zoom üzerinden görüşeceğiz; mevcut portföyünüz ve son banka ekstrelerinizi hazır bulundurmanız süreci hızlandırır."
Görüşmeye 2 saat kala: "Sizi 2 saat sonra Zoom üzerinden bekliyoruz; bağlantı linki mesajın altındadır."
Müşteri katılmazsa nazik bir mesajla yeniden randevu daveti gönderilir.
Yıllık Portföy Değerlendirmesi
Mevcut müşteriye proaktif temas
Aktif müşteriler arasında yıllık değerlendirme zamanı yaklaşanlar otomatik olarak gruplanır.
Müşterinin son değerlendirmesinden 11 ay sonra: "Sayın X, portföyünüzü birlikte gözden geçirme zamanı geldi."
Yanıt gelirse Zoom randevusu oluşturulur; görüşme AI tarafından özetlenir.
Yıllık rapor PDF olarak hazırlanır ve güncel piyasa koşullarına göre yeni öneriler eklenir.
Yatırımcı Eğitim Akışı
Karar aşamasında olan adaylar için değer yaratma
Web formundan başvuran adaylar otomatik eğitim akışına alınır.
3. gün: "Yatırım yaparken en çok yapılan beş yaygın hata" e-kitabı paylaşılır.
10. gün: "Portföy çeşitlendirme örnek yapısı" konulu webinar daveti gönderilir.
21. gün: "Artık ön görüşme için hazır mısınız?" mesajıyla doğrudan davet yapılır.
Önerilen Entegrasyonlar
Yerleşik kanalları doğrudan bağlayın; mevcut araçlar için webhook akışı kullanın. Her kart Rocketly’nin rolünü açıkça gösterir.
LinkedIn (Manuel/Sales Nav)
LinkedIn mesajları manuel CRM'e; kurumsal lead kanalı
Gmail / Outlook (IMAP)
RFP + yatırımcı + kurumsal müşteri emailleri
Google Forms · Webhook Bağlantısı
"Ön görüşme talep" formu webhook
Google Calendar
Ön görüşme + yıllık değerlendirme randevuları
Skribby (Zoom/Meet/Teams)
Discovery + yıllık değerlendirme transcript + özet
WhatsApp Business API
Bireysel müşteri iletişim + hatırlatma
6 Adımda Kurulum
Bu sektör için tipik kurulum — teknik ekip gerekmez.
Hesap + firma profili
Firma adı, hizmet alanı (yatırım/BES/vergi/kredi/sigorta aracılık), hedef müşteri (bireysel/kurumsal/HNW), danışman sayısı, regülasyon (SPK/BDDK)
LinkedIn + Email + Form + WhatsApp bağla
4 kritik kanal; LinkedIn manuel; email+form dakikalar; WhatsApp 2-5 iş günü
Hizmet + süreç + regülasyon bilgi tabanı
Her hizmet için genel süreç + dokümantasyon + komisyon yapısı. KRİTİK: AI KESIN YATIRIM TAVSIYESI/ALIM-SATIM YASAK — "danışmanla görüşme" tonu.
Pipeline özelleştir
"Lead → Ön Görüşme → Durum Analizi → Teklif → Anlaşma → Aktif Müşteri → Yıllık Değerlendirme → Upsell"
Üç kritik workflow
Ön görüşme hatırlatma + yıllık portföy değerlendirmesi + yatırımcı eğitim drip
Finansal platform paralel
Matriks, FinnetPlus, Bloomberg Terminal — piyasa veri+işlem execution orada. Rocketly müşteri iletişim+ilişki CRM katmanı; trade orada yapılır.
Rocketly Etkisi
↑
Daha hızlı yanıt
0/24
AI chatbot
↑
Dönüşüm artışı
↑
Ekip verimliliği
Bu metrikler örnek operasyon hedefleridir. Sonuçlar mevcut sürecinize, kanal kurulumunuza ve ekibinizin kullanımına göre değişir.
Sıkça Sorulan Sorular
Evet — AI yalnızca bilgi tabanınızdaki genel bilgileri (hizmetler, gerekli belgeler, süreç adımları) paylaşır; uzmanlık gerektiren her konuyu yetkili danışmanınıza yönlendirir. Kişiye özel yatırım tavsiyesi vermez.
Tüm veriler aktarımda 256-bit SSL ile şifrelenir ve KVKK/GDPR uyumlu Avrupa sunucularında saklanır; rol bazlı erişimle müşteri kayıtlarını yalnızca yetkili ekip görür.
Evet — CSV veya Excel ile toplu aktarım yapabilirsiniz; müşteri, ürün ve iletişim alanları otomatik eşleşir.
Evet — Free plan süresizdir: 100 müşteri ve 1 kullanıcı, zaman sınırı yok. İşiniz büyüdükçe yükseltirsiniz.
İlgili Sektörler
Benzer iş akışları — bunlar da ilginizi çekebilir.
Müşteri İletişimini Dijitalleştirin
AI chatbot ve pipeline ile işinizi büyütün.
Rocketly'yi ücretsiz kullanmaya başlayınÜcretsiz
İşletmeniz İçin Doğru Plan
Aylık
Free
$0
/ay
Starter
$29
$24
/ay (Yıllık faturalandırma)
Professional
$79
$66
/ay (Yıllık faturalandırma)
Business
$199
$166
/ay (Yıllık faturalandırma)
İnşaat CRM
$950
$792
/ay (Yıllık faturalandırma)